Rekordok és mezők

A rekord egy feladat, projekt, ügyfél vagy más táblabeli elem adatait tartalmazza. A mezők írják le a rekordot. Ugyanaz a rekord a tábla minden nézetében megjelenik.

Rekord megnyitása

Válassz ki egy sort vagy kártyát a Gyorsnézet megnyitásához. A teljes oldalhoz válaszd a Megnyitás teljes oldalon lehetőséget. A rekordoldalon megjelenhet a cím, a Tulajdonságok, a törzs, a megjegyzések, a Tevékenység, az idő, a fájlok és a kapcsolódó rekordok. Az egyes részek a rekordtól és a hozzáférésedtől függenek.

Rekord szerkesztése

Cím módosítása: válaszd ki a címet, és írd be az új szöveget. Tulajdonság szerkesztéséhez válaszd ki az értékét, majd válassz vagy írj be egy másikat. A módosítások automatikusan mentődnek. Sikertelen mentésnél a mezőnél a Nincs mentve jelzés és az Újra lehetőség jelenik meg.

Leírás hozzáadásához válaszd ki a rekord törzsét, és írj be szöveget. A perjelmenüvel támogatott blokkokat adhatsz hozzá. Megjegyzés írásához nyisd meg a megjegyzéseket tartalmazó részt. Ha a vezérlő felkínálja, megemlíthetsz egy csapattagot.

Kapcsolt rekordok és alfeladatok

Ha egy kapcsolt rekord előnézete nyílik meg, onnan újabb rekordot nyithatsz meg, így egymásra kerülnek az előnézetek. A morzsamenüvel vagy az előző és következő vezérlővel visszatérhetsz egy korábbi rekordhoz. A Megnyitás teljes oldalon lehetőséggel kiléphetsz az előnézetekből.

A rekordokhoz alfeladatokat is adhatsz. Nyisd le vagy csukd össze az Alfeladatok részt az áttekintésükhöz. A szülőrekord az alfeladatok előrehaladását is mutatja.

Mezők hozzáadása

Mező hozzáadása a táblához: 1. Nyisd meg a táblát. 2. Válaszd a Mező létrehozása lehetőséget. 3. Add meg a Mező neve értékét, válassz Mezőtípus-t, majd állítsd be a lehetőségeit. Az új mező megjelenhet a táblázatban, és más nézetekben is használhatod.

Hozzáférés figyelembevétele

Az olvasható, de nem szerkeszthető mezők csak olvashatóként jelennek meg. A hozzáférési szabályok miatt rejtett mező hiányozhat, vagy a a szerepköröd miatt rejtett jelzést kaphat. A vendégek nem látják a belső megjegyzéseket és a velük meg nem osztott mezőket.

Tevékenység megtekintése

A Tevékenység lapon megnézheted a rekord legutóbbi módosításait és azok időpontját. A lista akkor mutatja a módosítást végző személyt, ha a hozzáférésed ezt engedi. Csak a jelenleg látható mezők nevét sorolja fel, a korábbi értékeket nem. A tevékenység megtekintéséhez hozzá kell férned a rekordhoz.